Сюжет повествует о небольшом городе, покинутом людьми, которые отправились в мегаполисы — Москву, Санкт-Петербург и другие. Теперь в городе живут фантастические существа: орки, эльфы и другие волшебные создания. Заметим, что в Прокопьевском театре, как и в ряде других, в названии постановки «Вологда» была заменена. По описанию премьеры: «В мире, где эльфы, орки и феи обрели дом в обычном российском городе, подросток Пашка стоит перед лицом взросления. Осталось две недели до экзаменов и до момента превращения во взрослого. Старое видео и загадочный ключ сулят особый путь, но по мере того как Пашка идёт за этой надеждой, он осознаёт: магия — это не всегда сказки, а ответы нужно искать в семье, дружбе и честном диалоге со взрослыми». Это повествование о взрослении, потере, первой любви и моменте, когда нужно решить, кем быть дальше.